В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако покой города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых зажиточных людей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного отдела. В процессе следствия Алексей сталкивается с силами зла, которые полностью меняют его представление о мире. Чтобы одержать победу, он готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.