Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный отряд, которому поручено обнаружить завод. В составе отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о расположении завода разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряют также опытного агента Ивана Журавлёва, который оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные резервуары с химическим оружием, расположенные под заводом.
