Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь городом управляет деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий местных жителей. Постоянно повышая налоги, он обрекает людей на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-затворников, веря в их магическое могущество. Эльфы, не доверяя людям, которых не видели двести лет, стремятся сохранить свой мир и покой.
