Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, славится своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на жертвы ради своих целей. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент, и Николай подозревает наличие шпиона в отделе. Несмотря на уверенность в своих догадках, Устюжанина отстраняют от службы на время расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он получает работу управляющего лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что предыдущие управляющие при загадочных обстоятельствах пропадали или погибали.
